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原标题:未能在印度起飞,2019年Q1全球及国内智能手机市

浏览次数:173 时间:2019-11-05

随着国产机越来越给力,现在国外品牌也只有苹果一家还在前五名了。

近日,全球四大智能数据统计机构IDC、Canalys、Counterpoint、StrategyAnalytics陆续发布了2019年第一季度全球智能手机市场的出货量排名。虽然其中出现了IDC发布的小米数据与其他三家和官方数据相悖的乌龙事件,但是却对于全球智能手机市场的整体趋势和排名并没有什么影响。根据数据显示,在2019年第一季度全球出货量排名第一的仍然是三星,华为则再次超过了苹果排名第二,苹果再次屈居第三。而在上榜的智能品牌中只有华为和vivo保持了增长,并且无论在全球智能手机市场还是在国内智能手机市场,可以说华为都成为了最大的赢家。

这已经是智能手机市场连续第六个季度下滑。

在印度这块新兴手机市场上,有人欢喜有人忧。

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5月1日消息,国际数据公司IDC发布了第一季度全球智能机市场的初步数据。报告显示,第一季度全球智能机出货量为3.108亿部,较上年同期的3.327亿部下滑6.6%。在前五大厂商中,只有华为和vivo的智能机出货量实现了同比增长。

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近日一份来自瑞银集团的报告显示,在苹果的主要市场当中,中国的 iPhone 用户忠诚度最高,截至 2016 年第四季度只有 53%,而今 IDC 的新统计报告证明了这一点。消息,IDC 近日发布了中国智能手机市场的最新季度报告,其中显示 OPPO 高居榜首,原本排在第一的华为被挤到了第三。不变的是,苹果仍然排在第五位。

根据IDC的数据显示,全球2019年Q1智能手机总出货量为3.1亿部,较去年下降了6.6%,依然维持着下滑的趋势。其中,三星仍以7190万台的出货量,排名第一,但是同比却下滑了8.1%;得益于Mate20系列、荣耀以及nova系列的增长,华为的总出货量则达到了5910万部,同比大涨了50.3%,是所有上榜品牌中涨幅最大的品牌。

去年第二季度后,华为全球智能机出货量再次超越了苹果。华为第一季度全球智能机出货量为5910万部,同比增长50.3%,排在第二位。苹果该季度智能机出货量为3640万部,同比下降30.2%,排在第三位。三星电子、小米、vivo分别排在第一、第四和第五位。

印度是全球智能手机行业里,相对罕见至今仍获得高增长的市场之一。根据市场调研机构 IDC 最新公布的统计报告显示,2016 年第二季度,整个印度智能手机市场共出货 2750 万部智能手机,同比 2015 年第二季度增长幅度高达 17.1%,即便环比上一季度也有 3.7% 的涨幅。

js333.com,从出货量角度来看,2016 年第三季度苹果智能手机在中国市场的出货量为 820 万部,与去年同期相比下滑 34.1%,市场份额也由原来的 11.4% 减少至 7.1%。

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IDC中国智能手机领域研究经理王希对第一财经记者表示,中国市场的数据将会在本月上旬公布,从整体来看,华为的增长数据中,国际的比例会大一些。

实际上,当地市场已经经历了连续两个季度下滑,才最终在本季度实现了成功复苏。不过 IDC 认为,今年一整年全球智能手机的出货量仍会继续放缓,预计增幅仅 3.1%。那么,在印度哪些厂商统治了当地市场呢?

我们可以从图表中看到,如今中国智能手机市场的前五名只剩下苹果一家国外品牌。实际上,这种情况已经保持有一段时间了,只是苹果排在第五的位置没有发生变化,前四的位置则是经常变动。尽管 iPhone 出货大幅下滑,但苹果仍然对中国市场保持信心,库克认为重新增长迟早会到来。另一方面,曾经在中国智能手机市场呼风唤雨的三星,如今已经找不到其踪影。

而苹果iPhone则由于较高的定价以及缺乏创新性的卖点和功能,再加上其他中国手机品牌厂商的竞争,导致销量不佳,出货量仅为3640万台,同比大幅下滑了30.2%。这也使得华为在一季度出货量上再次成功超越了苹果,排名第二。另一个保持增长的品牌,vivo则以2320万部的出货量超越OPPO排名第四,同比增长也达到了24%。相比之下,同样原本主攻线下OPPO一季度出货则为2310万台,同比出现了6%的下滑。

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在智能手机制造商分布方面,三星遥遥领先,而苹果目前无处寻觅。具体而言,三星在这三个月时间里,占据高达 25.1% 的智能手机出货量市场份额,领先于排在第二名市场份额为 12.9% 的 Micromax。国产智能手机厂商联想以 7.8% 的市场份额排在第三。第五和第六名依次是 Intex 和 Reliance Jo,市场份额分别为7.1% 和 6.8%。

根据早前瑞银集团的报告,中国消费者对苹果新一代智能手机 iPhone 7 的兴趣大幅下滑,而 OPPO 和 Vivo 等国产品牌因为其营销手段的提升而吸引了更多年轻的消费者。

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根据IDC的数据,智能手机厂商在第一季度共出货3.108亿部,这是连续第六个季度下滑。2018年,智能手机出货量较2017年下降4.1%,其中包括第一季度下降3.5%,仅为第19季度市场出货量的一半。本季度的业绩清楚表明,2019年全球智能手机出货量将再次下滑。从供应商的角度来看,唯一的亮点是华为,尽管面临市场阻力,但该公司销量和市场份额的不断增长。

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此外,在Canalys公布的2019年第一季度全球智能手机销量排行榜中,也基本与IDC的数据相一致,特别是关于排名前三的智能手机品牌的排名顺序和涨跌幅幅度。也再次印证了华为出货量稳超苹果的说法,并且在Canalys公布的数据中,华为的同比涨幅也同样超过了50%。不过与IDC不同的是,在Canalys的榜单上,OPPO依然凭借27.3万的销量,排在了榜单的第五位,并且同比增长了6.4%。总体来说,在能够保持增长的品牌中,无一例外的都来自中国智能手机品牌。

IDC全球移动设备追踪项目副总裁Ryan Reith表示:“越来越明显的是,华为正集中精力提升其在移动设备领域的地位,智能手机是其主导产品。”“整个智能手机市场几乎在所有领域都继续受到挑战,但华为的出货量却增长了50%,这不仅意味着在市场份额上排名第二,还缩小了与市场领先者三星的差距。三星、华为和苹果的新排名很有可能在2019年完成。”

苹果目前还无法在印度立足

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而根据Canalys最新数据,第一季度中国智能手机出货量继续萎缩3%至8800万部,创下六年新低,不过华为在第一季度逆势增长41%至近3000万部,成为中国智能手机市场排名前五品牌中唯一增长的品牌,较去年同期增长超过10%。苹果iPhone第一季度出货量仅650万部,较去年同期暴跌30%,创下两年最差表现。

遗憾的是,IDC 在这份数据统计中,并没有提供苹果的详细市场份额,其余归到了“其他”类别当中,这一类别市场份额高达 40.4%。在这种情况下, 苹果在印度当地的市场份额应该极低,至少低于第五的 6.8%。

另外,根据近日调研机构Canalys发布的2019年第一季度智能手机出货量报告显示,在国内,智能手机市场整体仍然处于萎靡状态,总出货量仅为8800万部,是六年来表现最差的一年。同样来自数据机构Counterpoint Research的最新报告也显示,今年第一季度,中国智能手机出货量继续放缓,同比降7%,环比降12%。

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众所周知,每一年的第二和第三季度对苹果来说通常都十分艰难,因为绝大多数消费者都在等待苹果即将于 9 月份发布的全新一代 iPhone 手机。2016 年第二季度苹果的智能手机销量同比下降了 15%。而其全新的 4 英寸新机 iPhone SE 尽管在欧洲、美国和部分市场为苹果赢下了新的份额,但 IDC 指出该机型在印度暂时没有太大作为。

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Canalys分析师贾沫对第一财经记者表示:“苹果在中国的表现非常令人担忧,通常而言第二和第三季度才是苹果表现相对较弱的季度,因为传统来看,第一季度新机型表现应当仍然强势,但今年由于种种原因出现了反常。”

IDC 称,“苹果的 iPhone SE 没能在特定的市场带来显著的影响,而上一代 iPhone 5s 持续扩大的份额非常明显。 ”

虽然整体市场仍处于颓势,但是也有带给国人惊喜的方面,就在大环境不景气的情况下,华为作为中国智能手机品牌的领头羊,却表现出了强势的姿态,成为上榜品牌中唯一一家逆势上扬保持销量同比增长的手机品牌。2019年第一季度,华为是出货量最高的智能手机厂商,达到了2990万,市场份额高达34%,相较去年同期的23.4%提升超过10个百分点,销量同比增长了41%。紧跟其后的是OPPO、小米、vivo,销量分别为1680万部、1500万部、1050万部,但是与去年相比,销量都有不同程度的下降。

贾沫认为,第二季度和第三季度苹果出货量跌幅可能收窄,但苹果的品牌号召力和竞争力与2015年的巅峰期相比很难再有起色。他指出,尽管iPhone在中国的装机率已经远超3亿,但苹果仍然应当防备用户转向安卓系统。此外,苹果在中国市场缺乏本土化的应用和服务,也是一个重大的挑战,这对硬件在中国的竞争力造成影响。

iPhone SE 史上最便宜新 iPhone 的价格,对于很多消费者已经是巨大的惊喜,但在印度市场却不少,因为像 iPhone 5s 这样的旧设备仍然是“物有所值”的代表。目前 iPhone SE 在印度市场可谓出师不利,但如果苹果在接下来的日子里决定降低价格,影响将变得大为不同。

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从地理位置上看,虽然中国市场在2019年剩余时间内可能会面临挑战,但美国市场在第一季度受到了最严重的冲击。作为全球最大的智能手机市场之一,智能手机销量在本季度同比下降15%,更换率继续放缓。苹果 iPhone在美国市场遭遇的挑战导致了今年第19季度美国市场表现异常糟糕。不过,三星、LG和其他顶级厂商在本季度的销量也出现下滑。

国产机更受欢迎

其中最让人意外的是,曾经的全球第二大智能手机品牌——苹果,在2019年第一季度不但全球出货量再次被华为反超,在中国市场的销量也已经跌至了第五名,其在国内市场,2019年第一季度销量仅为650万部,只有华为的五分之一,并且也创下了两年来的最大跌幅,同比下降了30%,其在国内市场的份额也从原来的10.2%跌至了7.4%,变成了个位数。要知道这已经是苹果在中国市场出货量连续第三年下降了,在大厂中的表现可谓是最差。按照这个下跌幅度,恐怕苹果在中国市场的份额很快也要赶上三星了。另外,在国产智能手机品牌中,小米貌似没能延续去年的上涨势头,出货量仅1050万台,同比下滑了13%,也成为2019年第一季度国内销量下滑最多的智能手机品牌。

IDC全球手机季度追踪机构的研究经理Anthony Scarsella称,"美国第一季度表现不佳,可归因于高端市场持续放缓。"消费者继续持有手机的时间比以前更长。此外,即将到来的5G手机可能会让消费者等待,直到网络和设备都准备好迎接2020年的黄金时段。”

国产智能手机厂商在印度开始稳步提升,但目前唯一挤进前五的只有联想。 IDC 指出,如果将中国智能手机制造商比作一个整体的话, 出货量数字仍在上升,因为印度相对上一年增幅 17% 的数字确实不小。

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从头部手机公司的具体情况来看,三星仍然保持在市场首位,但华为正在继续缩小这两家智能手机巨头之间的差距。尽管利润方面存在挑战,但三星表示,最近推出的Galaxy S10系列在本季度销售良好。随着5G改型现在在韩国本土市场推出,并计划在2019年将这款设备和其他5G sku推向其他重要市场,同样重要的是,三星不能失去对其中端产品战略的关注,以抵御华为。

IDC 的分析师 Karthik J 表示,“中国智能手机厂商的出货量增长超过了第一季度,其中包含联想在内的其他厂商,如小米、OPPO 和金立均获得了增长,总体涨幅高达 28%。”

对此,Canalys分析师Mo Jia则表示出了对苹果销量的担忧,因为按照以往的经验来看,iPhone出货量最糟糕的时候往往在第二季度或者是第三季度。同时他还称,尽管中国正在使用的iPhone已经超过3亿部,但是苹果现在最应该做的是阻止用户从iPhone转向安卓阵营,而不是让国人购买iPhone。从趋势看,现在中国智能手机市场已经出现华为一家独大、占据第一阵营,OPPO、vivo和小米占据第二阵营的局面,此前同为第二阵营的苹果明显在步三星后尘,下跌势头又猛又快,预计很快将被甩到其他行列,至于其他中小品牌市场份额依然在快速萎缩,未来一两年内还会有更多品牌彻底退出市场。

IDC表示,华为成为智能手机市场上唯一一家销量在第一季度增长的厂商,并在今年第二季度占据了明显的市场份额。该公司在第一季度同比增长50.3%,销量为5910万辆,市场份额为19.0%。如今,华为在全球市场的领先地位与三星近在咫尺。在中国,华为继续保持着积极的势头,从低到高的各个领域都有全面的投资组合。华为的高端机型继续为中低端机型创造强大的从属关系,这支持了该公司的整体出货业绩。

IDC 还表示, 大家应该关注的重点是,VIVO、OPPO 和小米的单季度出货量超过了 100 万,完全可以与此前实现这一壮举的联想相媲美。小米的 Note 3 机型是当地线上最畅销的智能手机,小米也因此成为了本季度出货量增长幅度最大的一个。相比之下,小米在我们国内市场,日子越过越不顺心,上一季度超越小米的厂商已经不止排在顶部的华为一家。

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华为内部人士则对记者表示,华为一季度在国内的份额将会超过30%,而在4月22日,华为在官网发布了2019年一季度经营业绩。数据显示,华为智能手机一季度发货量超过5900万台,这与IDC的统计相差无几。

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2018年华为手机销量突破2亿台。而华为消费者BG负责人余承东在2018年年中的“DigiX2018华为终端·全球合作伙伴及开发者大会上”就曾表示,“2018年华为手机销量目标是超过2亿部,2019年目标是超过2.5亿部,后年目标超过3亿部。”

IDC表示,随着竞争对手不断蚕食苹果的市场份额,iPhone在大多数主要市场都难以赢得消费者的青睐。中国整个季度的降价以及许多市场的优惠交易,仍不足以鼓励消费者升级。再加上大多数竞争对手不久将推出5G手机和新的可折叠设备,iPhone今年剩余时间可能会面临困难。尽管第二季度业绩平平,但苹果强劲的用户安装基础,以及最近与高通达成的协议,将被视为迈向2020年前的亮点。

小米在第一季度也出现了下降。尽管它继续进入欧洲和其他地区,亚太地区仍然是其最重要的地区,中国、印度和印度尼西亚占其在该地区的大部分。在这三个关键市场中,印度是亚太地区唯一一个小米季度出货量增长的国家。随着其不断走出城市市场,进入印度农村地区,其品牌在包括印度在内的许多市场不断壮大。

Canalys分析师管翊婷对第一财经记者表示:“尽管小米在智能家居方面表现成功,但手机仍然是主营业务。维持智能手机的市场份额意味着扩大用户基础,这有助于小米的整体策略。”

vivo重返智能手机市场前五名,与OPPO并列第五。除华为外,vivo是市场上唯一一家能够在第一季度实现出货量增长的高端供应商,印度仍然是其在中国以外最重要的市场,该公司继续在营销上投入大量资金,印度板球超级联赛(Indian Premier League for Cricket)就是其中的一个主要例子。

OPPO在市场份额方面与vivo持平,但在总出货量方面略落后。最近Reno系列的发布将OPPO带回了全球智能手机创新讨论的前沿。不过,像A系列这样的低端机型继续推动着该公司智能手机的大部分销量。

尽管今年一季度中国智能手机出货量相较于去年的增速下滑已经趋于缓和,但中国智能手机市场持续疲弱的趋势短期仍难以改变。与此同时,手机厂商之间的竞争更加激烈。

贾沫说:“主要手机厂商正在加速推出新产品,在营销方面不遗余力,以应对来自华为的竞争。”华为在实体店服务以及产品方面的改进正在令用户从OPPO和vivo等竞争对手处转向华为。过去一个季度,OPPO和vivo都通过策略改变更新的品牌形象,但仍然抵挡不住销量的下滑。OPPO和vivo在第一季度销量分别下滑4%和2%。

值得注意的是,根据Canalys数据,排名前五之外的其他智能手机的市场份额大幅萎缩39%。这意味着中国智能手机市场品牌将趋于向大型厂商集中。其他手机厂商包括魅族、360、海信、酷派、康佳、金立、朵唯、美图和锤子等等。

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