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原标题:小米正独领风骚,雷军豪赌万亿局

浏览次数:137 时间:2019-11-29

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距上一次米家发布会713天后,6月11日下午,小米在北京举行了“敬我们无比热爱的生活”米家智能新品发布会,小米创始人兼CEO雷军、小米联合创始人王川、小米生态链总经理曲恒等高管出席了此次发布会。此次发布会众多新品齐亮相,涵盖了智能穿戴、教育、智能家居、智能厨具等多个品类,宣告了小米欲通过AIoT科技快步推进智能家居时代的到来。

“618”已经拉下帷幕,各大品牌纷纷开始盘点“战果”。其中,小米在全平台的销售金额为64.8亿,在京东、天猫、苏宁三个平台获得了156项第一。

从产品到渠道,从物流到售后,家电巨头的护城河挖得又宽又深,非一日之功,想轻运营是轻不下来的,小米做大做强大家电可谓任重道远。

这才是小米最深的护城河。

众多米家新品齐亮相

其中,手机业务在京东单品销售TOP10里面,包揽了4个席位,电视业务在京东、天猫、苏宁电视品类的销量、销售金额都获得了第一,米家互联网空调在“618”当天全渠道总销量39万台,在京东、天猫空调品类的销售金额第四名,成为空调行业中跑出来的一匹“黑马”。

文/都保杰亿欧专栏作者

文 / 华商韬略 张静波

在此次发布会上,除了网友非常期待的小米手环4外,小米还带来一系列米家新品,包括米家智能门锁推拉式、米家洗烘一体机Pro、米家互联网烟灶套装、米家电磁炉套装“锋味”定制版和小米小爱老师,还有小米旅行箱20英寸布朗熊限量版、米家九号平衡轮、小爱音箱万能遥控版、小米巨能写中性笔等多款专为小米618活动准备的新品。

整体来看,仅仅小米AIoT设备全平台销量就达到443万件的战绩。或许是因为业绩好得超预期,网上出现了雷军“登上”桌子演讲庆祝的画面。

对于小米来说,过去9年横扫山寨手机市场容易,未来10年爬上大家电的高山难。

曾从谷底反弹的小米,正在另外一个战场,创造着比手机更大的奇迹。

小米生态链总经理屈恒介绍称,2016年3月29日,小米集团对智能家居产品进行战略升级,推出全新品牌“米家”。在过去的3年多时间里,米家品牌推出了一系列智能家居IoT产品,米家空气净化器、净水器、扫地机器人、智能门锁等IoT爆品的推出,帮助小米的AIoT战略引擎高速发展。

包括“618”等在内的近期多项数据都显示,小米在年初制定的“手机+AIoT”双引擎战略已经取得了显著的效果。而与此形成强烈反差的是,小米近期股价接连下跌,那么随着AIoT的不断放量,能否改变股价下跌的走势?

2010年4月创业至今,小米一路变换了几个递进角色,从MIUI ROM开发者、智能手机厂商、到消费电子国民品牌和智能家庭生态平台一方巨擘。如今谈及国产智能手机和AIoT,小米都是难以绕开的话题。

人类科技史上的每一次交互革命,都诞生了伟大的企业。

截止2019年第一季度,小米IoT平台已连接设备数超过1.71亿台,同比增长70%,覆盖超过200多个国家和地区;米家App月活用户超过2610万,非小米手机用户占比超过50%。

“手机+AIoT”战略效果显现

雷军曾在公开信中提到,2018年是小米AIoT崭露头角的一年,“手机+AIoT”双引擎将是小米的核心战略,未来5年,All in AIoT的专项投入不少于100亿元。

PC时代,英特尔、微软独领风骚;移动互联网时代,高通、苹果、谷歌,称霸世界。

屈恒还在发布会的结尾回答了“米家是什么”这个终极问题:米家是面向未来的智能电器品牌。米家品牌的产品会坚持三个原则:1)做生活精品;2)做AIoT智能化;3)做高端产品、大众价格。

尽管业绩表现不错,而且公司近期也一直有回购动作,但公司的股价仍然一路下跌,甚至在6月4日跌到了8.91元的历史低点,随后几天股价略有反弹,公司目前的市盈率仅为8.6倍。

目前,小米IoT平台涉足的产品类别已足够丰富,为什么还要铆足劲头挺进大家电这个传统领域?

而今,我们正迎来一个崭新的AI时代,一个万物互联的物联网时代。如果说,过去我们与PC,与手机交互,那么,未来我们将与万物交互。

从此次发布会的产品和售价来看,米家确实展现出了对于做生活精品、做AIoT智能化、做高端产品大众价格的决心,米家新品也再次体现出了小米在打造极致性价比、极简外观设计、智能联动方面的高超造诣。

股价下跌的背后主要是市场对于小米手机业务增速放缓的担忧。2019年第一季度,小米手机出货量2790万台,同比下滑1.76%,事实上,不只是小米,可以说整个手机行业都面临着增速下滑的问题。

理由有二,虚一点说是使命驱使,坚持做“感动人心,价格厚道”的好产品,让全球每个人都能享受科技带来的美好生活,实话讲是AIoT战略所需,大家电将是小米未来10年持续发展规划的核心。

无论控制照明,还是打开空调、观看电视……生活中的每一个场景,都只是一句话、一个语音交互的事儿。

小米不只有手机

也是在这样的行业背景之下,今年1月中旬,小米宣布了“手机+AIoT”双引擎策略,作为小米未来五年的核心战略,同时宣布将在AIoT领域持续投入超过100亿元。这意味着,小米正式进入“手机+AIoT”双引擎战略时代。

回顾创业历程,小米无疑是成功的范例,2018年7月小米上市之际,一度创下当年全球最大规模科技互联网公司IPO纪录,2018年全年营收也达到1749亿,同比增长了52.6%,发展速度可圈可点。

这是一个千亿级的设备接入量,相比几十亿级的PC、手机接入量,是一个质的突破,也必将产生一批伟大的企业。

跟小米IoT高速发展不同的是,小米手机在巨大的竞争压力下已经略显疲态。IDC数据显示,2018年全球智能手机出货量为14.049亿台,同比下降4.1%。同时,2018年受宏观经济增速下行,消费者换机周期拉长,碎片化智能终端分流等因素协同影响,中国智能机整体市场出货量同比下滑超10%。前五大手机厂商中,除了华为和vivo市场份额同比有增长之外,其他手机厂商均出现不同程度的下滑,小米下滑5.6%,是国产厂商中下滑最多的一家。

市场对于小米的质疑在于手机增速的下滑可能带来的业绩压力。对于小米未来业绩成长性的判断,关键还是在于其之后能不能在核心竞争力方面形成新的增长点,而“手机+AIoT”战略的成效如何,就成为判断的关键因素。

但值得玩味的是,小米上市后股价几经走低,市值低迷,感动人心的愿景似乎不能抵消现实问题,想要寻求上升空间的小米不得不杀入AIoT和大家电领域。

雷军说,AI+IoT时代将产生比移动互联网时代,还要大至少一个数量级的机遇。而小米正站在这个超级机遇的风口上。

小米手机此前凭借高性价比在传统强敌中站稳了脚跟,然而由于性价比的极易可复制性,其它国产厂商也纷纷在性价比上发力,尤其是从2018年底开始,国内手机厂商陆续推出了旗下的子品牌,例如iQOO、realme等等,这些子品牌的一个共同特点就是有着极高的性价比和不错的硬件配置,并且凭借这些老牌厂商在资金、销售渠道、研发实力等方面的强力积累,能有效防止小米高配置、低价格的互联网手机冲击其线下市场,小米面临着很大的压力。

我们对于小米AIoT业务持有较为乐观的态度,主要原因有以下几个方面:

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今年1月11日,雷军在小米年会上宣布,小米正式启动“手机+AIoT”双引擎战略,作为小米未来五年的核心战略。

对此,小米的应对措施是宣布红米手机独立成为Redmi品牌,雷军称小米现在策略一是Redmi品牌独立,坚持高品质和死磕性价比,在中国区销量上争取早日反超友商;二是小米品牌可以专注做极致体验的好产品,探索新零售模式,“把探索黑科技、追求极致体验的任务交给了小米,把死磕品质、追求极致性价比的任务交给了由红米升级而来的Redmi。”

小米已经积累了越来越多的成功经验,而且先发优势明显。不光是“618”的数据,今年一季度,小米智能电视的销量全球 260 万台,同比增长 99.8%,连续两个季度在中国智能电视市场里面排名第一。

IPO不是小米的终点,而是一个新的开始。雷军一直想把九年前小米给国产山寨手机行业带来的冲击变革,引入家电行业,试图再造增长极,但大家电不同于智能手机,此刻的市场环境和消费习惯也与彼时有异,小米的模式还能行得通吗?

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好在是,小米不仅只有手机。今年1月10日在小米年会上,雷军宣布正式启动"手机+AIoT"双引擎战略,并称"这就是小米未来五年的核心战略",可见如今AIoT在小米看来已经不再是配角,未来雷军不仅会一手抓住小米手机业务,而且另一手将进一步投入到AIoT的研发中。

不光是在电视方面表现靓丽,推出时间不足一年的空调也大有复制小米电视成功的趋势。根据京东空调6月销量榜显示,米家互联网空调排在第四位,超过了海尔、TCL等多个传统家电巨头,此外,在天猫“618”品牌榜空调行业排名中,米家互联网空调也同样排在第四位,成了一匹“黑马”。

智能手机流年的光鲜与苦涩

什么是AIoT?按雷军的说法,对外是AI+ IoT,对内就是“All in IoT”。

小米集团发布的2019年一季度财报显示,小米IoT部分业务增速迅猛,表现包括小爱同学月活用户同比剧增247.2%,IoT与生活消费品收入高速增长56.5%,智能电视连续两个季度出货量第一等。随着智能手机红利逐渐消失,各家厂商进入存量博弈时段,处于爆发阶段的消费级IoT已成为小米未来核心战略。

而小米其实还是相当具有战略眼光的,早在2013年,小米手机做到发烧级被市场认可时,雷军就启动了为IoT而造的小米生态链,以手机为核心,逐步外延至手机周边、智能硬件、生活耗材领域。

智能手机是小米的起家生意,财报显示在2018年仍占到小米总营收的65.1%,收入达1138亿元,同比增长了41.3%,虽然数据看上去很漂亮,但众所周知智能手机大环境已不容乐观。

为了这个All in IoT,小米将持续投入100亿元,这是继手机之后,小米的又一个里程碑式的战略布局。

艾瑞咨询数据显示,全球消费级IoT硬件销售额由2015年的3063亿美元,增长至2017年的4859亿美元。,随着5G、云计算等基础设施的完善,整个市场将会持续倍增,预计2022年将达超1.5万亿美元,市场空间巨大。

也正是由于启动时间较早,因此具有较大的先发优势,其他竞争对手在短时间内难以超越。

根据IDC中国季度手机跟踪报告数据显示,在国内手机市场,小米目前市场份额只能排到第四位。近几年,华为、OPPO、vivo后来者居上,苹果市场份额虽有所减少,但高端市场的地位依旧稳固,小米手机想要在国内探索更大增长空间的阻力很大,能稳住局面就是万幸。

尽管这距离小米手机诞生只有8年零9个月,从时间上看,还是一家年轻的“创业公司”,但自从去年IPO之后,雷军却说,小米进入了二次创业时代。

可见,小米启动“手机+AIoT”双引擎战略是非常有预见性的,相比与传统硬件厂商以及传统家电企业,小米在AI和IoT领域的先发优势是独有的竞争优势,5G的来临将使万物互联的智能时代迎来黄金发展期,小米的“手机+AIoT”双引擎战略更加值得期待。

小米在AIoT领域中有着自己的独特优势。目前,小米的AIoT产品已经从日常起居覆盖到客厅、厨房,也就是我们生活的方方面面,而且得益于其一脉相承的产品理念,所以在外观设计上这些产品会有较高的一致性,视觉效果更加统一,与此同时,超高的性价比,也让小米的AIoT产品收获了一大批的“米粉”。

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消费者之所以将小米,与打拼几十年的老厂商放在一起对比,与小米创造的两个奇迹有关:

随着万物互联概念的不断深入和移动网络技术的发展,AIoT产品已经成为一个新的发展趋势,同时围绕AIoT产品打造的“智能家居”理念也有了实现的基础。

为了应对国内市场的萎缩,拓展海外成为小米的第一措施。如近年来增长最快的印度手机市场,市场调研机构Counterpoint Research给出的最新数据显示,2019年第一季度,以小米为首的中国智能手机品牌在印度市场拿下66%的市场份额。

第一,它在最短时间内实现了最快成长,7年营收破千亿。第二,小米是国内唯一一家手机销量下滑后,还能够再度崛起的企业。

在战略上的高度重视。5月17日小米宣布新的组织架构调整和人事任命,成立大家电事业部,任命小米联合创始人、高级副总裁王川为大家电事业部总裁。标志大家电的主导权会由生态链企业回到小米集团。

但小米的出海路很快遭到友商的“围劫”。

2011年之前,国内手机市场被良莠不齐的山寨机、亦步亦趋的国产品牌和昂贵的外资品牌分割成一汪浑水。

在今年3月,小米更是加大了对AIoT产品的投入,直接成立了AIoT战略委员会,将AIoT产品提升到更高的战略高度。种种迹象表明,小米将AIoT战略放在了一个非常重要的位置。

老对手vivo出货量激增119%,OPPO也增加28%,攻势迅猛,手机巨头苹果也在赶来的路上,计划在印度开始布局工厂和直营店,加码竞争。小米虽然仍是印度最大智能手机品牌,但出货量却同比下降了2%。

那之后,小米像鲇鱼一样钻入市场,激活了这汪浑水。

综上所述,“小米即手机”的固有印象正在被颠覆,而“手机+AIoT”战略已经出现明显效果,而凭借本身的先发优势、独特之处,以及公司的重视和加大投入,未来成长空间相当广阔。

小米的日子不好过。想拓展发达国家市场优势不明显,渗透发展中国家又是一番围追堵截。

砍掉渠道、硬件“发烧”、低毛利率、与用户保持强互动……小米的每一个举动,都看似离经叛道,却又彻底改写着行业规则。

小米股价有较大反弹潜力

所以除了出海,小米还定下了多品牌做细分的策略。

也正因为如此,它赢得了无数粉丝的拥戴。

探讨小米的股价是否有反弹的潜力,关键是看公司的估值处于什么样的水平,而关于小米到底是按照互联网企业还是制造企业估值,市场一直争论不休。

2019年1月,小米和Redmi宣布成为独立运营的品牌,小米品牌试图发力中高端市场,通过线上、线下、新零售渠道综合渗透,而Redmi保持追求性价比主攻线上渠道。

2012年6月,在仅有一款手机的情况下,小米完成C轮融资,估值高达40亿美元。此时,距离小米手机诞生仅有半年时间。

事实上,按照小米目前的估值水平,不管是作为互联网企业,还是制造企业,都处于低估的状态之中。

此外,2018年小米进行了投资黑鯊手机、扩展海外子品牌POCOPhone以及2019年4月接盘美图手机业务等操作,在智能手机瓶颈期,小米试图进一步扩大用户群体范畴,基于细分市场面向游戏用户、 女性用户及科技数码爱好者,挖出增长潜力。

更令人匪夷的是,两年后的2014年第三季度,它便以1730万台的出货量,成为仅次于三星和苹果的全球第三、国内第一大手机厂商。

目前,小米在整个港股市场的技术硬件与设备板块中的排名位于中位数以下的位置。按照2019年的盈利预测来计算,小米目前的市盈率为15.96倍,而同期港股市场技术硬件与设备板块的估值中位数为16.57倍。

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那是智能手机历史上一个空前的奇迹。但随后,小米便跌入了谷底。

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然而无论怎么布局与深挖,智能手机这门生意的可想象空间已逼近天花板,难以激起资本市场的更多信心,红海厮杀创新乏力,产品同质化比拼严重,新的商业策略友商们又都如出一辙,靠跑分参数就能让粉丝发烧着迷的黄金岁月已成过去时。

2015年,一场供应链危机让小米陷入增速放缓的瓶颈期,销量远不及预期。

(小米和港股市场上的技术硬件公司的估值对比 资料来源:Wind )

行业产业链逐渐规范,并呈现中高端竞争的趋势,性价比不再是无往不胜的利器,也不再受更广泛的线下经销商渠道商热捧,性价比标签变成了小米冲击高端手机市场的绊脚石。

尽管2017年后,小米向死而生,在新零售等策略的带动下,强力反弹,但全球手机市场却在高速增长多年后,在4G末期放慢了脚步。

同期,沪深两市中的技术硬件公司的平均估值为27.76倍,小米的估值更是远远低于这一类公司。

市场调研机构GfK的数据显示,2018年全球智能手机共销售了约14.4亿部,较2017年下滑了3%,被热炒的5G或许有望带动智能手机行业进行一波新的换机潮,但也有可能是一次末位挤压淘汰战,小米除了“生死看淡,不服就干”外,友商之间的冷嘲热讽和市场排挤已多说无益。

大环境的低迷,让众厂商都在极力寻找下一个增长点。而即将到来的5G,向我们昭示了一个比移动互联网要大得多的IoT市场。

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万能的IoT“杂货铺”找不到未来支点

与很多厂商一样,小米在这一即将到来的超级风口上,发布了自己的AIoT战略。

(小米和A股市场上的技术硬件公司的估值对比 资料来源:Wind )

手机的红利期过后,下一个风口是什么?2013年,雷军就已经捕捉到IoT物联网的趋势和商业机会,智能硬件万物互联必定是新的浪潮,然而大家都老生常谈,没有一家公司可以覆盖所有的产品类型,唯有生态合作。

但与这些逐浪者不同的是,小米在IoT这条路上,已默默跑了6年。

所以,可以看到,即使按照制造企业给小米做估值的话,小米的估值都处于较低的位置,更何况,小米身上本上所具有的互联网属性。

为了尽可能多地覆盖产品类别,押注不确定的爆发点,小米开始了生态链计划,雷军当时定下了5年内投资100家生态链企业的目标,投资了各式各样的产品,以至于被外界戏称为小米“杂货铺”。

2013年,目睹了手机业绩狂飙的雷军,看到了小米模式的可复制性。

一季度数据显示,小米的互联网服务业务收入占总收入的比重达到了9.17%,毛利占总毛利的比重达到了55%,创出了历史新高,互联网业务占比的大幅度提升,总体而言有利于公司估值的提升。

基于手机业务,小米构建起了手机配件、智能硬件、生活消费产品三层矩阵。

从那时起,他就决定用做手机的方式,提前布局其他产品。此后,IoT概念的崛起,更坚定了小米切入智能硬件的决心。

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小米在招股书和上市后的首份年报里披露,截至2018年3月31日,小米共投资或孵化超过210家公司,其中包括90多家都是做智能硬件及生活消费产品的,2018年底小米共投资了超过100余家生态链企业,涉及上百个行业 。

而这个决定,在2016年形势岌岌可危时,救了小米一命。

(小米的互联网服务毛利率占比 资料来源:Wind)

雷军完成了自己的预期目标,2018年小米IoT平台连接IoT设备数达1.5亿台,IoT与生活消费产品营收438.2亿元,增速固然可观,但是大而全的问题也随之而来,小米“杂货铺”里应有尽有,产品五花八门,却没有一个是足以挑起小米未来大梁的产品类别。

“小米若没有跑出一条小米生态链,与其他手机厂商相比就不存在明显差异化,孤立的手机业务会因为业务单一而风险更大。”

截至2019年3月,小米IoT平台已链接1.71亿台设备,同比增长70%,同时小爱同学月活跃用户超过4550万,同比暴涨247.2%,已成为国内最活跃的人工智能语音交互平台之一。

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从手机周边开始,这条生态链最初做了两件事情:

因而得出的判断是,小米的估值或存在较大程度的低估,因此存在较大的反弹潜力,而如果“手机+AIoT”战略能快速推进,未来股价可能存在较大的反转空间。

从各类智能家居硬件产品、生活用品、出行穿戴、手机周边、耳机音箱、VR/AR、无人机等等,小米生态链在产品形成了统一的设计风格和产品互联生态,但普遍都是小型物件和小众创新产品,小米靠零碎产品性价比走量扩大了营收范围,提振销售额。即便时而能打造出几款所谓的爆款,这种模式对供应链、业务线、项目、品控的长线要求却越来越庞杂。

一是拉低行业定价,一是抬高产品设计标准。

另外,生态链模式下大家就是一条心了么?答案是不完全的。

以最早的移动电源为例。

有行业人士分析,小米生态链企业大都是创业公司,因为小米压缩性价比的策略,很多企业只能维持低利润经营,即便销量做起来了,但低利润导致持续研发创新的资金不充足,且生态链企业基本没有话语权,有时候在生态链里面还会有相互存在竞争关系的项目,而离开小米这些品牌自身的知名度又不够,独立做好市场十分困难。

紫米作为生态链企业,通过收购电池尾货,降低了产品成本,而小米则以品牌加持的方式,获得消费者对品质的信任,这才使小米充电宝成为爆品。

生态链企业长线发展面临挑战,不得不各自思考长远的发展空间进而出现“去小米化”或者“单飞”的情况。

插线板则是抬高设计标准的典例。

比如为小米造手环穿戴设备的生态链上市企业华米,自己独立打造Amazfit系列产品没有小米支撑一度销量惨淡,不得已还是要依靠小米;还有另一家上市的互联网家电品牌云米,上市后也想逐渐摆脱小米的束缚,但在家电行业不温不火难起波澜,独立的造血能力不足;还有帮助小米做扫地机器人的公司石头科技,目前正在申请科创板,近三年来,石头科技的毛利率分别为19.21%、21.64%、28.79%,而同期扫地机器人品牌科沃斯为33.88%、36.58%、36.97%,福玛特为42.00%、31.57%、59.31%。

通过对标苹果产品,小米插线板一改行业30年不思进取的外观设计。那之后,市场上的各种插线板设计感越来越强,工艺也有了很大提升。

综合毛利率低于同行业竞品和行业平均标准,是生态链企业不愿意长期坚守或者妥协的价值观。

“我们推动了插线板这个行业的集体革命。”雷军至今引以为豪。

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这两件事情改变了产品,最终也改变消费者的生活。

(备注:若一方有能力直接或间接控制另一方,或在作出财务及经营决策方面对另一方发挥重大影响,即视为有关联)

2013年前后,中国中东部发生严重的雾霾事件,空气净化类产品遭抢购,但动辄四五千的价格令普通老百姓望而却步。

而从生态链外部来看,智能手机赛道的竞争对手华为、OPPO、vivo等也陆续盯上了IoT行业的大蛋糕,但它们更多地是基于IoT平台或者核心产品打通更多的外围设备和非竞品行业的生态,小米全部涉足搞产品似乎不是一条绝佳路线。

瞅准机会的小米,找专家攻关研发,最终推出一款价格实惠的空气净化器,最低定价仅为699元。

本来打造生态链雷军是希望把广交朋友、生态产品间也能无缝协作,但无意中却在更多领域逐渐树立了更多的竞争对手,直到小米的探索增长触角伸向传统制造巨头们的领地——大家电,试图用互联网模式收割实体经济、革大家电行业的命。

价格虽然很亲民,质量却一点也不含糊。

相比较生态链产品中各种零碎的智能硬件和生活用品组合,大家电是家庭普适性产品,且与人们日常生活息息相关,更是IoT生态的重要板块。如果成功,有望成为小米IoT与生活消费产品的基石级业务并形成规模效应,而不是让小米的未来绕进爆款小物件和外观设计的漩涡中。

在2017年CCTV2的对比中,小米空气净化器的性能优于一款售价高达4260元的产品。

小米爱上大家电

紧接着2018年,香港消委会又测试了12款空气净化器,发现1000元的小米性能竟优于5000元的戴森,震惊了媒体。

犹如格力企图搞手机

要做到这一点,并不容易。

小米进军大家电行业面临的挑战是多维度的,也决定小米未来十年可持续上升的空间有多大。家电是制造业的重地,有硬核壁垒,很多人并不看好小米在大家电行业的出路,也经常将小米雷军跨界做大家电,与格力董明珠固执要做智能手机相对比,认为用做手机的思维做家电和用家电的思维做手机如出一辙有些玩票性质。

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为什么?

为了保证产品质量,紫米从一家电池尾货采购商、移动电源设计商,不断把自己逼成一家电池供应链管理公司。

第一,时代不同了。小米智能手机能够崛起,是因为中国国产手机初期山寨泛滥质量劣次,而国外手机品牌价格普遍较贵,主打性价比的小米手机趁势借助新兴的电商渠道,得以横扫战场攻城略地。

而研发出空气净化器的智米科技创始人苏峻,回想起那段创业岁月,直言整个时间“似乎是停滞的”,头发也白了不少。

而面对大家电行业是截然不同的局面,如今格力、美的、海尔等厂家在行业深耕数十年,品牌影响力早已深入消费者心智和家庭生活,新兴品牌即便有性价比也需要一个市场考验和接受过程,且在核心技术层面,互联网家电很难超过传统家电巨头的技术投入和专利储备,只能做跟随者,在外观设计上下些功夫;

看产品技术,不看商业计划书,让生态链企业自由成长——这样的规矩,让小米生态链持续膨胀。到2016年手机业务遇困时,其成员企业已达77家。

第二,大家电是个重资产行业。从产品研发、制造、销售、运维、安装、服务、物流、供应链等,大多数的产业优势都集中在线下,家电巨头们普遍拥有自己的工厂和生产设备,小米的互联网打法只能找代工,对家电供应链的把控力很弱,主打性价比的策略更可能把家电行业进一步拉向中低端价格战。

电动车、无人机、扫地机器人等生态链新品相继成为爆品,使小米手机在激烈的竞争中有了一圈保护层。

例如小米在介绍米家互联网空调的时候,会像介绍一款手机一样阐述配置参数,但在主流空调厂家看来,这不过是一款外观年轻化的常规空调产品而已。

而小米也因此,成为一家生产公司的公司。

第三,渠道模式。小米的线上线下新零售(比如小米商城、小米之家、小米有品等)是围绕手机、3C数码、轻量级的IoT和生活消费产品等矩阵建设而成,这些渠道渗透大家电业务还是有些不匹配,消费者选购大家电还是习惯去线下家电连锁、专卖店、直营店等参观选购。

截至目前,小米已投资200多家生态链企业,其中100多家从事硬件制造,包括华米和云米在内,很多企业或已成功上市,或正筹备上市。

例如空调和洗衣机,并不是像手机、电视一样卖出去就是拿来即用的产品,需要运输、安装、调试、售后服务一体化,出现问题还需要及时上门服务能力。如果小米想在线下靠性价比突围,第三方的渠道商经销商们多数不愿意为小米的产品卖力吆喝,因为毛利太薄,不值得为小米卖力。

这些充满活力的企业,不但加速了小米的成长,2018年,小米IoT与生活消费品业务增速超手机两倍,营收438亿元,占比近1/4。

第四,产品功能属性。手机属于电子数码快消品,而大家电普遍属于功能耐用型产品,产品的生命周期考量和硬件配设要求完全不在一个维度。

同时,更昭示着小米的未来。

而目前最为火热的AIoT智能家电潮流,家电巨头们也在快速围绕自己丰富的品牌产品体系加强布局与联动功能体验,能用手机操控、能用语音遥控、能联网的家电正在成为标配,产品同质化之后,小米家电产品本质上并无多大亮点。

据艾瑞咨询预测,从2017年至2022年,消费级IoT市场的复合增长率将达25.4%,而小米是这个市场上的关键玩家。

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六年时间的布局,使得小米生态链上的产品矩阵十分丰富。

小米究竟是家电行业的创新颠覆者,还是搅局破坏者不好评判,但是进军大家电行业的决心已经很明确也很坚定。

尤其在智能家居领域,小米已涵盖几乎所有智能场景,用户无需动手,只通过语音就可控制从窗帘到空调在内的一切硬件。

小米高性价比的互联网电视业务呈现出激进态势,小米披露的数据显示,小米电视2018年全球出货量达840万台,在2018年Q4和2019年Q1连续两个季度中国销量第一,印度线上出货量冠军,这一成果为小米高歌猛进大家电增加了信心。

完善的生态链,让知乎上很多设计师,在装修阶段就开始考虑使用米家产品。

在白电市场,小米分別在2018年7月和12月推出了米价互联网空调和米家互联网洗烘一体机,2019年4月小米9周年米粉节期间,官方宣称全天销售额达19.3亿元,其中大家电数量达到22.3万台,小米电视销量14.37万台,米家互联网空调销量达到5.51万台,米家互联网洗烘一体机销量2.4万台。

让小米动心,且倾全力布局的,是一个未来波澜壮阔的大市场。

小米似乎一直试图营造热销气氛,强调小米模式经久不衰,可复制性强,从手机到家电无往不利,但却难掩隐忧与不足,在家电生产供应链和渠道服务体系的短板会成为其最大的绊脚石。

今年1月申万宏源发布的一份研报显示,家居物联网是国内消费级IoT最大的子领域,占比超过六成,到2022年其规模将超过2000亿美元。

2019年1月,小米集团耗资约1.7亿元通过深交所在二级市场购入TCL的0.48%股份成为一时热点。TCL作为家电行业的老牌在供应链、生产经验、半导体显示业务江湖地位犹存,而小米在产品定义、研发设计以及互联网运营思维方面炉火纯青,双方试图通过一些股权利益绑定加强产业协同、联合研发等尝试做大做强大家电业务。

尽管前景广阔,但对大多数普通人而言,全智房屋还是一个遥远的概念。

但是如同这般操作的方式,此前有个前车之鉴,那就是小米与美的的“联姻”从一腔激情到不欢而散。2014年12月,小米与美的集团达成战略合作,小米斥资12.66 亿元入股美的集团获得1.29%的股份,美的集团以每股23.01元价格向小米科技定向增发了5500万股,4年下来按照目前50元/股的价格小米基本赚了个翻倍。

在美国,有人做过研究,一个普通家庭要实现一次性智能化,光更换室内灯光系统就可能耗费上千美元。这种更换成本是普通人难以承受的。

而美的集团2018年度业绩报告显示,美的曾先后两次买入小米集团股票,最初投资成本为约12.7亿元,2018年追投至约14.5亿元,到财年结束时该部分股票市值为约11.2亿元,亏损约3.3亿元,这场合作美的不仅没赚到什么,甚至有点儿吃亏。

对此,小米从做生态链开始,就认定直推智能家居不切实际,更现实的做法是逐步渗透。

小米和美的曾联合推出过一款空调产品,但最终在市场上无声而终,此后再也没有联合推出过大家电系列产品,美的在2019年3月还推出了自己的互联网品牌“布谷BUGU”,也要学小米兼顾颜值与性价比,再加上美的集团20年技术与品牌背书,被业界认为美的的“布谷鸟”是要开始吃“小米”了。

以电视为例,一旦用户购买了小米智能电视,便会在使用中形成依赖,从而主动了解小米其他的智能硬件。

小米与传统家电厂商合作的关键问题是话语权由谁主导的症结,利润如何赚取和分配的问题,毕竟这些企业多是行业巨头而非小米生态链下弱势的中小企业。

科技媒体GearBrain将这种效应比喻为“一个产品成为其他产品的活广告”。

此外,小米宣称要保持硬件综合净利率永远不超过5%,而在大家电行业,利润率普遍在30%以上,以空调为例,2018年财报显示,格力空调毛利率为36.48%,美的暖通空调毛利率为30.63%,海尔空调毛利率为31.72%,赔本赚吆喝的买卖对于家电巨头来说并不值得。

知乎上,就有网友“吐槽”,自己在不知不觉中,无论换什么硬件,都会先在米家上看看有没有同款。

通过交叉持股供应链关系也并不稳固牢靠,甚至会形成倒戈相向,毕竟强化线上线下零售渠道,构建智慧家庭的噱头和玩法不是只有小米会,整个大家电行业都走在这条转型路上。

设计出小米电饭煲的纯米科技CEO杨华认为,很少有家庭在装修时就考虑搭建一套智能家居系统。更现实的做法是:

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将一个又一个白电智能化,通过云端将它们连接起来。然后,突然间家里就实现了智能化。

渠道方面,从小米对外披露的数据显示,截至2018年12月31日,小米在中国大陆开设了586个小米之家,同时建立了1378家授权店网络。但小米的渠道、物流网络跟家电巨头的有一条差距鸿沟,不是靠速度和商业整合效率就能弥补差距。

这其中,AI成为唤醒万物的手段,是物联网的基础设施。

从2018年家电巨头们披露的内容数据看,海尔除了与国美、 苏宁等家电连锁,天猫、京东等电商平台深化合作之外,自有渠道方面全国建设有8000多家专卖店、30000余家乡镇网络,与各级区域家电分销企业合作紧密;格力在国内拥有26家区域性销售公司和4万多家网点;美的虽然未具体提及门店网络数量,但在仓配一体服务方面已基于全国118个城市物流中心实现全网覆盖,实现24小时内可送达19956个乡镇,全国乡镇48小时配送服务覆盖率达87.6%。

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从产品到渠道,从物流到售后,家电巨头的护城河挖得又宽又深,非一日之功,想轻运营是轻不下来的,小米做大做强大家电可谓任重道远。

基于这种思想,小米于2017年3月发布了当时全球首款AI语音电视——小米4A,“小爱同学”正式诞生。

面对质疑,雷军常会提到,优秀的公司赚取利润,伟大的公司赢得人心,小米的优势在于提升商业效率,失去的只是一时的硬件溢价毛利,得到的将是全世界。而现实是,伟大的公司普遍是赚取利润和赢得消费者人心相结合的,性价比或者说价格厚道能为小米赢下怎样的人心很难做出价值判断。

四个月后,搭载“小爱同学”的AI音箱也紧接着问世。

据中国家用电器协会发布的数据显示,2018年家电行业主营业务收入为1.49万亿,同比增长 9.9%,利润1225.5亿元,同比增长2.5%,其中,国内家电市场零售规模达到8204亿元,同比增长1%有所放缓,而家电行业出口额达到686.3亿美元,同比增长9.9%,增速依然可观。

至此,小米生态链实现互联互通,IoT升级为AIoT。

瞄准万亿家电市场开发新的掘金通道,或许才是小米在手机乏力时代的真正野望。因为整体看来,小米想要位列大家电巨头之位十分困难,但不难的是告诉消费者,有一种性价比选择叫小米,做手机起家的企业想要颠覆重塑大家电行业规则也几乎不可能,但可能的是在家电行业能赚则赚。

随着AI技术的不断成熟,IoT设备和平台将为用户带来更加完美的体验。而小米也凭借庞大的用户群、海量的设备和数据、丰富的应用场景,在这一市场上拔得头筹。

毕竟相信美好的事情即将发生,总比直接放弃要好很多,很多事情都是因为相信和坚持最终还真实现了。

来自市场分析公司Canalys的数据显示,2018年中国智能音箱的保有量为2250万台,预计2019年将达到5990万台,成为全球增速最快的市场。

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而小米作为这个市场的重量级玩家,到今年底预计出货量将达1500万台,市场占有率接近1/4。

音箱之外,小米手机、小米电视等带屏设备也搭载AI,成为IoT终端。

做强做大生态链后,小米AIoT迎来丰收的一年。

根据不久前发布的年报,截至2018年底,共有1.31亿台设备(不包含手机和笔记本电脑)接入小米IoT平台。

这是目前全球规模最大的消费级物联网平台之一,也是小米进军下一个时代的强大武器。

在AI唤醒下,每天数以亿计的智能设备互联互通,不断为IoT平台补充数据,帮助物联网升级,并因此改变着暮气沉沉的传统行业。

比如,看似牢固不破的传统家电行业,正经历一场新的颠覆。

在AI赋能下,小米电视异军突起。

2018年,在全行业销量近乎零增长,多数品牌同比下跌的情况下,搭载“小爱同学”的小米电视逆势增长312%。

中怡康的数据显示,小米电视连续两个季度(2018Q4、2019Q1)销量排名国内第一。

2019年Q1,更是包揽7个尺寸市场份额第一。线上最畅销机型Top 10中,小米独占8款,并包揽前三名,展现出极强的统治力。

而几年前,小米还在海信、TCL和国外品牌的围追堵截下,苦苦突围。

电视只是小米迈向AIoT战略的一步棋。

在征服客厅,实现智能家居IoT生态闭环的道路上,白色家电是最大,也是最后的一个缺口。

而空调作为白色家电中,智能化率相对较高的产品,是小米最佳的切入点。突破空调,就等于突破了白色家电。

在4月份的一封公开信中,雷军将大家电看作小米AIoT战略的重要组成部分。同一天,小米发布米家互联网立式空调C1。

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和电视一样,国内家用空调市场规模庞大,但同时也竞争激烈。

2018年,家用空调内销出货量9200万台,大部分市场被格力、美的两大巨头瓜分,剩余的奥克斯、海信科龙等二线品牌,维持5%-10%的市场份额。

而就是在这样一个高度成熟的市场上,小米也正在撕开一个裂口。

2018年7月,在前期合作产品销量不佳的情况下,小米正式推出自营米家互联网空调,获得消费者的追捧。

今年4月9日米粉节当天,米家空调仅1匹、1.5匹两个级别,单日销量就达6万台,销售额突破1亿元,斩获天猫平台空调销量和销售额双料冠军。

一个月后开售的C1,更在三天内收获12万人的预约订单,成为当下最炙手可热的米家空调。

成功打开白电市场,实现AIoT全方位布局后,小米正迎来一个空前巨大的市场。

来自艾瑞咨询的数据显示,过去几年,全球消费级IoT硬件销售额从3063亿美元,猛增至2017年的4859亿美元。

而随着5G、云计算等基础设施的不断完善,整个市场还将持续倍增,预计2022年将达到1.5万亿美元。

但同时,这个巨大的市场也正吸引来众多的分食者,其中不乏亚马逊、谷歌、阿里这样的重磅级选手。

竞争注定只会比手机更惨烈。

对此,雷军已做好了战斗准备。在他看来,小米从13人走到现在超过2万人,一路上什么样的巨头没见过,什么样的苦难没经历过。

能活到今天,还活得很好,就凭一句话:生死看淡,不服就干!

一个有着互联网基因的小米或许并不可怕,但一个既有互联网基因,又有血性的小米,或将活成令对手头疼的存在。

而此刻,这个全新的小米,已站在1.5万亿美元的超级风口上。

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